绿景中国地产：要约交换未偿付4亿美元8.5%优先票据

绿景中国地产：要约交换未偿付4亿美元8.5%优先票据

2月20日，绿景中国地产发布公告称，于2020年2月20日，公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有现有票据展开交换要约。交换要约开始时间为2020年2月20日，2020年3月2日下午四时正交换届满期限。

尚未偿还的票据为于2020年到期4亿美元的8.5%优先票据（ISIN编码：XS1643556670╱通用编码：164355667），并同步发行新票据，并于新交所上市，上市预期时间为2020年3月11日前后。

公司将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于对将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

根据交换条款及条件，公司将以交换代价交换其任何及所有未偿还的现有票据。获接纳的现有票据将于结算日交换，并将于其后被注销。公司已委托野村、上银国际、尚乘、星展银行有限公司及海通国际为交换要约的交易经理。公司也已委托D.F. King为资料及交换代理。

公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使公司能延迟其债务到期状况、发展更为稳定、加强其资产负债表及改善现金流量管理。