建行成功发行400亿元 境内无固定期限资本债券

本报讯记者陆宇航报道日前，建设银行在银行间市场成功发行首笔减记型无固定期限资本债券，期限5+N年，发行规模400亿元，全场认购倍数2.70倍，最终发行价格4.22%，较同期限5年国开债利差65个基点，创下今年商业银行永续债发行利差的最低水平。

据介绍，本次永续债成功发行是建行在资本工具创新领域的又一重要探索，对于优化资本结构、拓宽资本补充渠道具有重要意义。发行过程中，建行稳健的经营理念与市场化定价原则得到了市场机构的高度认可，投资者认购踊跃，非银机构投资占比大幅提升。投资机构覆盖国有大型银行、政策性银行、股份制银行、城商行、农信社、境外机构、保险、基金、财务公司、券商等各类市场机构，并首次成功引入境外投资者、保险公司、央企财务公司参与建行境内资本工具投资。